Peter, hogy megakadályozza a világ pusztulását, a gép segítségével a jövőbe utazik. Abba a korba, ahol a párhuzamos univerzum már elpusztult, és végveszély fenyegeti a sajátját is. Walter börtönbe kerül, mert őt vádolják a kialakult helyzetért, Walteregó pedig ebbe a világba átlépve akar bosszút állni sajátja megsemmisüléséért. Réseket robbant az univerzum falán, hogy felgyorsítsa a pusztulását. Az egyetlen megoldás, ha Peter valahogy vissza tud térni a múltba, hogy az egész folyamat meg se induljon.
