A Noron frakció emberei tiltakoznak az ellen, hogy a király 2000 új - és lehetőleg déli - hivatalnokot alkalmazzon, illetve, hogy egységes vizsgához kösse a pozíciók betöltésének jogát. Ezért minden nyílt és titkos módszert bevetnek, hogy ellehetetlenítsék a király - és a jelenlegi kormány - munkáját. A királyi család úgy dönt, hogy új hitvest választ a királynak. Lee San felesége és az anyakirályné nem teljesen ért egyet a választásban. Dae-soo végre feltárja érzelmeit Song-yeon előtt.
