Lee San arra bíztatja Song-yeont, a damo lányt, hogy kezdjen el festészetet tanulni. Közben Dae-soo nagyban készül a katonai vizsgára, hogy a koronaherceg testőre lehessen. Ebben nagy segítségére lesz új szövetségese, Guk-young, aki Lee San tanácsosa. Közben Hye-gyeong, Lee San anyja keresi fel Hwa-wan hercegnőt és megfenyegeti, hogy ne merészeljen még egyszer a fiának ártani. Akkor még nem is sejti, hogy a királyné, Seok-ju nagyúrral együtt, már egy újabb tervet forral a trónörökös ellen.
