Après une visite guidée des quartiers des Derniers Quatre, Shirogané se sent vide. Elle explique à Arlequino la vraie nature de la "joie". Masaru, Lise et Gryphon poursuivent le dirigeable de Faceless quand un éclair les plonge dans un épais brouillard. Ils se retrouvent face au Mont Saint-Michel, base principale de Faceless. Le Dr Lao, dompteur de bêtes sauvages, est là aussi.
