Sascha et Makoto se rendent au lac de l'académie pour enquêter. Makoto est tourmentée par des cauchemars et une voix intérieure la fait souffrir. D'un côté, les monarques féodaux dirigés par Frederick Donna D'autre part, la monarchie féodale dirigée par Frederick Donna est maintenant en mouvement. Les Alchimistes Secrets, qui se sont joints à eux, se sont progressivement rassemblés, puis les griffes de Dona ont fini par atteindre Makoto.
