Le marchand ambulant Rollins arrive dans un village où se tient une fête, et le village popularise cette coutume de sacrifier au dieu Herro, le loup sage qui apporte la récolte. Une jeune fille nommée Kroai est retenue dans un grenier pour remplacer Héra, la louve sage. Lorsque Laurence s'arrête la nuit près de la rivière pour se reposer, il trouve une jeune fille avec des oreilles et une queue cachée derrière le chariot, qui prétend être Héra. Comme Laurence ne la croit pas, Hélo doit se montrer pour effrayer Laurence. De retour au village, Laurence parle à Croalier de compagnons de voyage, et Laurence se souvient que Herro a refusé Croalier. Lorsque Héra réapparaît devant Laurence, elle convainc ce dernier de devenir son compagnon de voyage. ......
