Sur la route de Tucson, John et Victoria découvrent des cadavres d’Apaches scalpés. En ville, John apprend que c’est le directeur de l’Arizona Mining Company, Judah Austin, qui offre 100 $ par scalp de façon à « nettoyer » le territoire des Apaches. L’un de ces chasseurs de scalps, Jake Stoner, opère avec plusieurs hommes, dont son fils Chad, qui ne supporte pas cette tuerie mais n’ose pas le dire à son père. Stoner ne prend pas de risques : les Apaches sont abattus à distance et ensuite scalpés. Aux yeux de Stoner, ce ne sont pas des humains mais simplement… des Indiens. Il ne se pose donc aucune question morale au sujet de son gagne-pain et empoche l’argent sans complexe.
