Los miembros del Ittou-ryu han sido asesinados por el shogunato. Kagehisa reúne a los miembros restantes en secreto, y planea vengarse de sus atacantes. Manji recibe una invitación de Giichi para unirse al Mugai-ryu, pero se niega, y cruzan espadas. El arma de Giichi se rompe, así que se declara una tregua. Manji decide reunirse con la cabeza del Mugai-ryu, Habaki.
