Yugi y sus amigos llegan a Egipto y se encuentran con Marik, Ishizu y Odion, quienes les dicen que serán sus guías, inmediatamente parten a su destino. Cuando llegan Marik le dice que debe ir solo. El faraón levanta las cartas de los dioses ante la piedra para liberar su mente, pero cuando lo hace el espíritu maligno de Bakura también se libera. Yami llega al Antiguo Egipto y es proclamado faraón. Al mismo tiempo, Bakura recupera su memoria. Yugi buscaba la forma de ayudar a Yami cuando Shadi aparece y le dice que debe encontrar la puerta del Puzzle Milenario para ayudarlo. Yami iba a ser atacado por un intruso, pero la corte del faraón lo detecta con el poder de los Objetos Milenarios. Así mismo, Bakura se acerca cada vez más.
