Hijikata consigue una espada maldita que lo obliga a comportarse de manera rara. Al mismo tiempo aparece Kamotarou Itou, un oficial del Shinsengumi que ha ascendido de rango rápidamente dentro del grupo, lo cual le parece sospechoso a Hijikata y a la vez provoca una fuerte rivalidad entre ambos. Sougou se aprovecha de la debilidad de Hijikata y lo traiciona secundando los planes de Itou.
