La batalla de hadas vs. demonios no se detiene, Natsu, Juvia, Gajeel y Gray se encuentran cara a cara con Tempester, Keyes, Torafuzar y Silver, dando inicio a una nueva batalla, Wendy y Chale, quienes fueron salvadas por Doranbolt de la explosión de Face descubren una verdad terrorífica y llena de desesperación sobre ésta arma. Por otra parte Erza y Minerva deciden arreglar sus antiguos problemas en una revancha final para posteriormente conocer en persona al Rey del Inframundo y que a Minerva llegue una sorpresa que jamás había esperado.
