Zeref ha aparecido ante Natsu, éste le advierte sobre la existencia de su demonio más fuerte y la decisión que deberá tomar cuando descubra su identidad, por otro lado, los magos de Fairy Tail entran al castillo de Tártaros gracias a la ruptura creada en el Cubo por Erza, quien aún lucha contra Kyouka, allí dentro los magos enfrentan a los demonios de Tártaros, Lucy y Wendy descubren que Face está a sólo minutos de activarse y deciden ir a detenerlo aún cuando Keyes y Franmalth se convierten en un obstaculo para salir a cumplir con su misión.
