Nachdem Juvia Keyes mit letzter Kraft bezwingen konnte, stehen den Fairy-Tail-Magiern noch zwei weitere Gegner von Tartaros gegenüber. Als diese merken, dass sie gegen Natsu und Gajeel nicht ankommen, verwandeln sie sich und nehmen ihre Etherious-Gestalt an. Doch das lässt die beiden Dragon Slayer kalt, denn auch sie können eine Stufe aufdrehen!
