Herman nimmt die Familie mit auf einen Campingausflug in einen Nationalpark. Nach einem Abendessen am Lagerfeuer hört Grandpa das Heulen der Wölfe und erinnert sich an seine Tage im alten Land. Am nächsten Morgen ist Grandpa verschwunden. Lily stellt schnell fest, dass er sich in einen Wolf verwandelt hat, um mit seinen wolfsartigen Freunden durch den Wald zu streifen. Als sie dann einen Bericht über die Ergreifung eines seltenen transsylvanischen Wolfs hört, geht Lily zu den Behörden, um ihren Vater zurückzuholen.
