Proč se Roy, vlčák profesora Presburyho, pokouší svého pána pokousat? Velký detektiv (JEREMY BRETT) se pokusí odhalit i tuto záhadu ... Na Sherlocka Holmese (JEREMY BRETT) a Dr. Watsona (EDWARD Hardwick) se obrátí Jack Bennett (ADRIAN LUKIS), odborný asistent známého fyziologa, profesora Presburyho (CHARLES KAY). Kromě toho je zasnoubený s Presburyho dcerou Edith (SARAH WOODWARDOVÁ) a obou mladých lidí trápí problém, proč profesorů vlčák již dvakrát napadl svého pána, ačkoli mu byl dosud oddaný. 61-letý profesor téměř dosud vedl klidný akademický život, ale teď se zasnoubil s Alice (ANNA MAZZOTTIOVÁ), mladičkou dcerou profesora Murphyho, a radikálně změnil způsob života, je tajnůstkářský a nevraživý. Edith a Jack se obávají o jeho psychické i fyzické zdraví. Podaří se Holmesovi odhalit záhadu, která na první pohled nevypadá složitě?
