Vládci z Pěti království se sjeli do Kamelotu na mírovou konferenci, včetně krále Olafa a jeho rozmazlené, zhýčkané dcery Vivian. Mezi přítomnými je i král Alined se svým šaškem, kouzelníkem Tricklerem. Jeho úmysly však nejsou zcela čestné – chce vyvolat konflikt mezi Olafem a Pendragonem a získat tak největší moc pro sebe. Trickler proto na jeho rozkaz očaruje Vivian a Artuše, kteří se do sebe zamilují. To se nelíbí Olafovi, který vyzve Artuše na souboj. Tentokrát však musí kouzlo namísto Merlina zrušit Ginevra.
