Juliana odhalí nebezpečný nacistický plán na totální nadvládu. Dokáže přesvědčit ostatní, aby mu spolu s ní zabránili? Nebo je už příliš pozdě? Smith se sice nyní těší Himmlerově oblibě, nebezpečí hrozící jeho rodině ale trvá. Když Říše přijme odvetná opatření proti Pacifickým státům, vzroste napětí a Tagomi se snaží dojednat příměří. Ztrápený Kido pátrá po starých nepřátelích.
