Černovousovy plány se komplikují, když do města dorazí oblíbený kapitán, který nesouhlasí s Černovousem a nebojí se to dát násilně najevo. Aby Černovous přežil, musí zvážit smrt starého přítele. Mezitím když se Tom Lowe snaží pochopit komodorovu hru, pochopí, že je součástí Černovousova plánu.
