Dva měsíce po jejich posledním vesmírném dobrodružství obdrží Amy s Rorym tmavě modrou obálku označenou číslem 3. Je v ní datum, čas a souřadnice, jež je dovedou do Utahu. Zde se setkávají s Doktorem a také s River, která dostala obálku číslo 2. Doktor pro ně naplánoval výlet do roku 1969. Předtím se ale zastaví na malý piknik u jezera.
