Skotsko - Po zemětřesení, které mnoho lidí připravilo o střechu nad hlavou, je Marie nucena vyjednávat s Darnleym, aby získala finanční prostředky. Ten se ale spojí s nepřítelem. Anglie - Alžběta s Gideonem si užívají romantické chvíle v utajení v domku na pláži. Bohužel dostanou nečekanou návštěvu. Fracie - Rivalita mezi bratry vyvrcholí nešťastným Karlovým rozhodnutím ohledně anglických protestantů. Následkem toho má navrch jeho bratr. Klaudie se pere se svými city k Lukovi - slíbila přeci Leightovi, že se do něj nikdy nezamiluje, ale už je možná pozdě...
