Když Ziva a DiNozzo dopadnou izraelského obchodníka se zbraněmi Goliatha, dostanou z něho lstí informace o prodeji tajného zbrojního systému Ares. Při probírání Goliathovými e-maily DiNozzo objeví fotografii muže, kterého sledoval před osmi týdny při tajné operaci, řízené ředitelkou NCIS Jennifer Shepardovou. Ziva a McGee pronásledují prodejce Charlese Harrowa. Avšak teprve e-mail přivede vyšetřovatele ke kupci a Ziva s DiNozzem ho mají při předání zastřelit. Nakonec vyjde najevo, že je v akci zainteresována CIA.
