Mulder a Scullyová pokračují v pátrání po synovi, který je v nebezpečí, protože je kvůli svým schopnostem součástí plánu na vymýcení lidstva. Mulder je mu na stopě, ale v patách má zločinecké agenty. Navíc Scullyová má vize, ve kterých Mulder zemře. On se ale nenechá odradit a bezhlavě se žene za nebezpečným cílem.
