K Babylonu 5 přiletá pozemská válečná loď Hyperion. Ta byla poslána, aby pro Zemi zajistila, že vše, co bude na Epsilonu 3 nalezeno, bude patřit lidem. Jenže do systému brzy přilétá další loď. Je řízena stejným druhem, jako je Varn. Nárokují si planetu jako jejich dlouho ztracený domov a jsou připraveni o ní i bojovat. Mezitím, Varn umírá a planeta je na pokraji zničení. Jedinou možností na její zklidnění a záchranu Babylonu 5 je nové srdce přístroje.
