Po dvou letech se do Oxfordu vrací inspektor Robert Lewis, žák inspektora Morseho, který zemřel při nehodě stejně jako Lewisova žena Valerie Susan. Během pokusu ve spánkové laboratoři oxfordské univerzity je zastřelena studentka Regan Peverillová. Policejní šéfka Innocentová předá vyšetřování případu do rukou Lewise a nového seržanta Jamese Hathawaye...