Tým pracuje na podivném případu únosu malého Tylora, syna úspěšného vědce z Massive Dynamic. Zdá se, že chlapce unesli lidé, kteří způsobují podivná úmrtí svých pronásledovatelů. Walter tvrdí, že se jedná o jednu z forem hypnózy či ovládání lidského vědomí. Jenže jak vyšetřování probíhá, Olivia s ostatními zjišťují, že je to právě Tylor, kdo manipuluje s lidmi okolo sebe. K překvapení Waltera a Olivie se nakonec v rukou chlapce ocitá sám Peter. Naštěstí Walter, který se o svého syna velmi bojí, najde způsob, jak ho zastavit...
