Felicity je na operaci a Oliver se mezitím snaží najít Darhka, jenže bez úspěchu. Když se tým dozví, že Machin je zpět a že má v úmyslu pomstít se Darhkovi, rozhodnou se toho využít. Ve flashbacích se Reiter rozhoduje, jak naloží s Oliverem, který je podle Conklina zrádce.
